В этой сказке нет таких героев, как кот, медведь и волк. Сказка рассказывает о дрозде, у которого было трое детенышей. Начала ходить лиса Романовна к дереву и угрожать, что если дрозд не отдаст детей, она срубит дерево и его самого съест. Сорока Филипповна научила дрозда как отвечать лисе. После чего у лисы хвост отпал.
