Бездомный и Берлиоз рассуждают о том, есть ли Бог.
Воланд рассказывает литераторам историю о том, как Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри разговаривали между собой, перед тем как последнему был вынесен смертный приговор.
Иешуа Га-Ноцри приговаривается к казни за свои проповеди
Воланд предсказывает, что Берлиоз умрёт от рук женщины
Бездомный пытается догнать Воланда и его появившуюся свиту после того, как он увидел смерть Берлиоза Михаил Александрович действительно умер от рук женщины - подскользнувшись возле трамвайных путей, Берлиоз упал на рельсы, ехал трамвай. Машинисткой была девушка, которая не успела вовремя затормозить, и Берлиозу отрезало голову