Соловей Разбойник в этой былине описан как страшный злодей, который засел на прямой дороге между Черниговом и Киевом и никто не рисковал ездить по этой дороге, кроме самого Ильи.
Илья без страха и сомнения поскакал на встречу с разбойником. Когда тот засвистел и закричал по-звериному даже темный лес стал пригибаться к земле, а богатырский конь Ильи начал спотыкаться.
Но Илья плеточкой отходил коня, достал свой лук и метким выстрелом выбил Соловью правое око вместе с косицей. После этого свистеть и кричать у Соловья пропала всякая охота, а Илья снял Соловья с дуба и пристегнул его к своему стремени и в таком виде повез Соловья в Киев.
