Картина І.
1. Сум князя та княгині.
2. Сподівання дівчини.
3. Крик душі князя.
4. Посланець від змія.
5. Мужність князівни.
6. Князь готує зустріч з воєводами.
Картина ІІ.
1. Звернення князя до воєвод.
2. Відмова першого воєводи.
3. Палкі слова інших воєвод.
4. Нагальна справа діда до князя.
5. Розповідь про Микиту.
6. Обіцянка князя.
7. Є ще орли в мужицькій простій хаті!
Картина ІІІ.
1. Почуття Микити.
2. Розмова братів про мрії брата.
3. Прихід дванадцяти парубків.
4. Відмова Кожум'яки.
5. Прихід дванадцяти дідів.
6. Непослух богатиря.
дітей.
8. Згода Микити піти на двобій.
9. Змій украв князівну.
Картина ІV
1. Збирається натовп.
2. Розмова у юрбі.
3. Прихід богатиря з булавою.
4. Змій сипле іскрами.
5. Впевненість діда в перемозі Микити.
6. Почався двобій.
7. Змій повалений і не здригнеться.
8. Микита визволяє князівну.
