На первом плане видна сама героиня. Прообразом для неё стала Сашенька, дочь Мамонтова. По преданию Снегурочка, родившаяся в дремучем лесу, – ребёнок Мороза и Весны. Она одета в длинное пальто белого цвета, украшенное узорами, бледные варежки и шапку. Фигура размещена не по центру картины, а несколько сбоку. Руки разведены, голова повернута немного вправо, туловище расположено по диагонали, сзади видны следы на снегу – всё это создаёт впечатление, что персонаж только что вышёл навстречу зрителю, и растерянно озирается по сторонам.
Как отмечал Н. А. Ярославцев, в её образе тесно сплетается небесное и земное. Как все иные персонажи Васнецова, Снегурочка отражает идеал красоты, «чистой заснеженной России», и природа полностью повторяет настроение героини. Неизвестный лес, раскиданные ёлочки, мрачное, но лунное небо и искрящийся под луной ярким блеском снег.
Интересно, что фигура Снегурочки как будто освещается не сверху, а снизу, от снега. Всё окружающее создает общее впечатление волшебства и загадочности. Для написания картины использовалась холодная гамма цветов – белые, серые и голубые оттенки, что очень тонко подчёркивает таинственность происходящего.
Лунная зимняя ночь, мерцают звёзды. На белоснежной поляне темного холодного леса в расписной парчовой шубе и шапке стоит растерянная девушка – дочка Весны-Красны и Деда Мороза, идущая в мир людей. Вдали виднеются домики с заснеженными крышами – это волшебная страна берендеев. Манят Снегурочку огни Берендеева посада, хочется ей к людям, но… словно чувствуя, что суждено ей погибнуть, не вернуться в свои холодные края, она прощается и со снегами, и с елочками…
Немой мальчишка Саня Григорьев из городка Энска случайно видит убийство почтальона, в котором затем несправедливо обвиняют его отца. В сумке убитого среди прочей корреспонденции оказывается письмо капитана Татаринова, обвиняющего в гибели экспедиции брата. Это письмо мальчик запоминает наизусть. Со временем его немоту удаётся вылечить ссыльному доктору. Саня рано остаётся без родителей — отец умер в ссылке, а мама от тяжёлой болезни. Парнишка бежал из дома и попал в интернат, где познакомился с Катей Татариновой. Саня рассказал девочке содержание того самого письма из пропавшей полярной экспедиции. Катя рассказала о возможной вине родного дяди в гибели отца матери. Убитая горем женщина наложила на себя руки. Николай, брат капитана, предъявил документы, доказывающие его невиновность. А Саню обвинили в том, что из-за его выдумок погибла мама Кати.
Саша не захотел смириться и решил доказать правду. Он подался в лётчики. На войне однажды едва не лишился жизни по вине приятеля Ромашова, питающего нежные чувства к Кате. Когда война закончилась, Саня отправился на места. Где погибла экспедиция капитана Татаринова и нашёл доказательства вины его брата Николая.
