Состоит из 4-х частей:
Море и Синдбадов корабль — сонатная форма со вступлением и кодой (без разработки).
Рассказ царевича Календера — сложная трёхчастная форма с вступлением и кодой.
Царевич и царевна — сонатная форма с кодой без вступления и разработки.
Праздник в Багдаде — рондо (чередование всех тем из первых трех частей).
