В маленьком княжестве жили двое нищих сирот: брат Май и сестра Марта. Нищими они были по доброй воле, поскольку мальчик Май обладал волшебным даром находить золото: чем ближе золото — тем сильнее у Мая болела голова. Сестра же, не желая, чтобы брат мучился, запрещала Маю пользоваться своим даром. Под Рождество Мая похищает злодей Горгон, надеясь разбогатеть с необыкновенных мальчика.
Марта пускается на поиски брата и встречает изобретателя и врача, поэта и философа, бродягу и мыслителя Орландо. Вместе они странствуют по свету в поисках Мая, преодолевая всевозможные препятствия и искушения, пока в один из дней Орландо не побеждает ценой своей жизни жуткую ведьму Чуму.
Через десять лет странствий Марта приходит в земли, в которых правит жестокий принц со своими людьми. И именно здесь Марта наконец находит своего брата, но только для того, чтобы вновь его потерять: Май и есть этот жестокий принц, он изменился, научился управлять своим даром, теперь он не просто не испытывает боли от золота, он может даже притягивать его силой мысли. Горгон счастлив — он вырастил копию себя, он верит, что в Мае живёт его душа.
Решая, что Марте не место в замке, Горгон сначала хочет подкупить её, чтобы она ушла, а когда девушка отказывается — заключает её в башню. Май приходит к сестре и, видя её страдания, убеждается в никчемности своего прожжённого существования. Используя свой дар, Май «призывает» к себе всё золото, находящееся в замке — и разрушает замок. На развалинах Марта приходит в себя и видит Мая, который больше не чувствует золота, но в нём ожила душа Орландо…
