В это время Кай находится в пустом, мертвом и величественном дворце Снежной Королевы. Сама она улетела в теплые страны побелить вершины вулканов, а его оставила складывать из льдин слово «вечность», пообещав, что если он сделает это, то получит свободу и господство над всем миром. Он никак не мог сложить головоломку.
Тут приходит Герда. Сначала Кай не узнает ее, но ее слезы и песенка про розы растопила лед в его сердце, он все вспомнил и бросился к ней, а льдины заплясали и составили сами слово «вечность».
Девочка и мальчик вышли из чертогов Снежной Королевы, и на их пути по всей земле наступала весна. Они заходят по дороге в гости к финке и лапландке, встречают старых друзей: северного оленя, который уже обзавелся семьей, и юную разбойницу, которая решила путешествовать по всему свету. Та рассказывает, что принц и принцесса уехали в другие края, а ворон умер. Кай и Герда возвращаются домой, уже взрослые, но дети сердцем.
