Была у царя с царией единственная дочь Марья-краса-долгая коса. Вдруг пришла в царство беда: явился змей с девятью головами. Стал пугать жителей тем, что царство сожжет и людей погубит. А если хотят все остаться живыми, то должны змея молодыми девушками кормить. Испугались жители царства, стали выполнять условия змея. Увидел как-то Иван девушку, которая водила хороводы около воды, влюбился. Говорили в царстве, что завтра царской дочери к змею идти. Решил Иван пойти на защиту царской дочери. Пошел к змею, отрубил головы. Ехал воевода, забрал с собой царевну. Привез к царю и сказал ему, что это он ее дочь от змея Царь обрадовался, свадьбу собрался играть. Тут Иван появился, рассказал все. Воеводу прогнали, а Ивана повенчали с царевной.
