И так, в царстве под управлением Демьяна стали пропадать волшебные яблоки. И тогда царь созвал трех сыновей и велел выследить вора. Оказалось, что это жар-птица крадёт яблоки, ее нужно было поймать. Отправились все в путешествие по очереди. Младший сын добыл боевого коня, царевну, птицу, гусли и верного друга — серого волка. После предательства братьев, серый волк оживляет Ивана и тот свое королевство от кощеевых чар, освобождает принцессу и друзей.
