Қобыланды жылқы бағып, елдің жау шетінде жүреді. Жаудың елінен бір шу естіп құлдардың бастығы Естемістен сұрайды.Естеміс: "Бұл таудың арғы бетінде Қызылбас елінің Көктем деген ханы бар. Қырық бес кез Қызыл ер дейтін батыры бар. Ханның Құртқа деген сұлу қызы болады. Кімде-кім ай астындағы аотын қабатты атып түсірсе, Құртқаны сол алмақ, ел соны атуға жиналмақ дейді. Естеміс Қызыл ердің күшін айтып қанша сақтандырса да, Қобыланды болмай, Көктім ханның еліне аттанады.
