1) Задумал царь поженить своих трёх сыновей с стрельбы из лука.Старшему досталась боярыня,среднему-купчиха,младшему-лягушка.
2) Испытания для невест братьев.
3) Царский пир. Лягушка оказалась Василисой Премудрой.
4) Иван сжигает лягушачью шкуру. Василиса в плену у Кощея Бессмертного. Поиски царевны Иваном-царевичем.
5) С друзей-зверей Иван побеждает Кощея,и они с Василисой возвращаются домой.
