Пришельцы из космоса - менвиты и их рабы арзаки приземляются около заброшенного замка, решив начать с этой местности завоевание Земли.
Пришельцы похищают ткача Ментахо, он сообщает им множество ложных сведений об устройстве Волшебной страны. Пришельцы хотят разграбить и разрушить Изумрудный город.
Страшила и его направляют в колодец замка усыпительную воду. Уснувших пришельцев на их корабле отправляют домой.
