гринев и савельич одни отправляются на маше. по дороге их хватают люди пугачева. пугачев допрашивает гринева о его намерениях в присутствий наперсников. «один из них, ще-душньш и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. но ввек не забуду его товарища. он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выр> ажение неизъяснимое». гринев признается, что едет спасать сироту от притязаний швабрина. наперсники предлагают разобраться не только со швабриным, но и с гриневым — повесить обоих. пугачев относится к гриневу с явной симпатией («долг платежом красен»), обещает женить его на маше. утром гринев в кибитке пугачева едет в крепость. в доверительной беседе пугачев говорит ему, что хотел бы пойти на москву, но «улица моя тесна; воли мне мало. мои умничают. они воры. мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою». пугачев рассказывает гриневу калмыцкую сказку об орле и вороне (ворон клевал падаль, но жил до 300 лет, а орел был согласен голодать, «лучше раз напиться живой кровью», но падали не есть, «а там — что бог даст»).
