Френсис Морган решается отправиться в экспедицию. Там Риган хочет свести с ним счеты. В Панаме он встретил девушку, которая будто бы знала его. А на следующем острове незнакомец вступил с ним в рукопашный поединок. Оказывается, его зовут Генри Морган и они очень похожи. Они происходят от одного человека. Генри обвиняют в убийстве, которого не совершал. Френсис решает Генри и вернуть ему девушку Леонсию. Оба Морганов влюбляются в нее, но Френсис отступает. Он женится на Королеве Долины Затерянных Душ. Торрес оказывается настоящим убийцей и погибает.
