Автор живет у охотника и как-то раз идет в лес с Петей ( его сыном) и Дагоном ( собакой) в лес. Собака находит пугливого лисенка , она все время рычит, а лисенок старается облизать сердитого пса. Постепенно они подружились. Зимой лисенка отпускают на волю в лес. Дагон не находит себе места, а ребенок думает о том, как бы отец не подстрелил лису Мальчик считает, что это будет тот самый лисенок. И они все-таки встретились. Сам лесник порадовался тому, что дружба между собакой и зверем все-таки случается.
