Незнакомец, оказавшийся клоуном-дрессировщиком, собирался сделать из смышленой Каштанки цирковую артистку. Он научил ее стоять на задних лапах, а также ходить, прыгать и даже плясать. Также он выучил Каштанку стрелять, звонить в колокол, выть под музыку, и заменять кота в египетской пирамиде, ездить верхом на свинье.
