Левко всматривается в отражение дома и замечает, что в нем открылось одно из окон. Левко начинает петь песню и в окне виднеется красивая молодая девушка. Она плачет и просит Левко ей найти ведьму среди утопленниц, обещая хорошо отблагодарить Левко, если он справится. Левко соглашается и начинает искать ведьму среди девушек, которые водят хороводы. Сначала у него не получается выделить одну девушку из всех утопленниц, но, когда они затевают игру в ворона, Левко замечает, что одна из девушек, которая вызвалась стать вороном, немного темнее других. А когда она ловит свою жертву в азарте игры, Левко замечает, какая злость появляется в это время в ее глазах. Левко указывает на нее. Красивая девушка рада и передает Левко бумагу для его отца.
