У молодой утки, которая жила на птичьем дворе, вылупились птенцы, один из которых был не похож на остальных малышей. Над ним все издевались и насмехались. Не выдержав такого отношения, гадкий утенок решил сбежать с птичьего двора. Затем он повстречал диких гусей, но как только он подружился с ними, их застрелили охотники.
Потом утенок некоторое время жил в доме у доброй старушки, однако кот и старая курица не полюбили птенца, и он опять решил убежать.
Наступила зима, ударили морозы. Крестьянин утенка, когда тот вмерз в озеро, но и в новом доме ему жилось плохо. Жена и дети крестьянина выгнали птенца.
Когда наступила весна, утенок встретил лебедей и решил приблизиться к красивым и величественным птицам. Когда он плыл к ним навстречу, то увидел свое отражение в глади воды: гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Он был даже красивее лебедей из стаи.
Гадкий утенок, превратившись в лебедя, был очень счастлив, но не возгордился, так как имел доброе и отзывчивое сердце.
