Немого крестьянина-богатыря барыня из деревни забирает служить в городе дворником. Герасима вся дворня уважает и побаивается, а он симпатизирует прачке. Барыне взбредает в голову выдать ее за сапожника. Супруги уезжают в деревню. С тоски Герасим оставляет у себя щенка, и тот превращается в ладную собачку по кличке Му-му. Герасим души не чает в питомице, а барыне Му-му попадает на глаза в недобрый час. Собаку велят свести со двора, она возвращается. Барыня стоит на своем - извести собаку. Герасим отвозит Му-му на середину реки и топит своими руками, не желая продлевать ее мучения. Потом самовольно возвращается в деревню.
