Воображение мальчика рисует причудливые картины, потому что он болен и находится в бреду. Отец объясняет ребёнку, что густая борода лесного царя -- это белеющей над водой туман, голос царя, обещающего несметные богатства в золотых чертогах, --шум ветра, а дочери царя -- седые вётлы.
Получается, что участников трое: мальчик, его отец и воображаемый больным ребёнком лесной царь.
