Шарманщик дедушка Мартын Лодыжкин в компании двенадцатилетнего мальчика Сережи и белого ученого пуделя Арто ходят по Крыму и устраивают представления для публики. Так они зарабатывают себе на пропитание. На даче под названием "Дружба" они надеются выступить и неплохо заработать. Но их собираются прогнать. В этот момент из дома выскакивает маленький мальчик Трилли. Он бьется в истерике, орёт и требует, чтобы для него устроили выступление.
За свое представление артисты получили дырявую монетку. А мальчик потребовал, чтобы ему купили этого пуделя. Дедушка Лодыжкин отказался, и труппа отправилась на ночлег в трактир. Там их находит дворник с той самой дачи, который предлагает им триста рублей за собаку. Это очень большие деньги, но старик не соглашается на эту сделку. Проснувшись утром, они не обнаружили Арто - дворник увёл собачку.
На следующую ночь Сережа отправляется на дачу "Дружба". Там Арто оказывается спрятанным в сарае. Почуяв Сережу, он начинает лаять. Просыпается дворник и начинает гнаться за Сережей. Они убежали от дворника вдвоём - Арто и Сережа.
