Морской царь ловит за бороду царя, а тот обещает отдать Морскому царю то, про что в своем царстве не знает.
Иван Царевич вырастает и отправляется выполнять обещание отца, но старушка подсказывает ему, что делать на берегу озера.
Иван Царевич знакомится с Василисой Премудрой, и красавица обещает ему у Морского царя.
С Василисы Премудрой, Иван Царевич выполняет задания Морского царя, и они бегут на землю.
Морскому царю не удается поймать беглецов, но Иван Царевич забывает Василису и хочет свататься к другой.
Василиса Премудрая посылает голубок, и Иван Царевич вспоминает свою любимую, играется свадьба.
