Склонные к мистике, дети делятся рассказами о реальных персонажах, живущих по соседству, которые якобы столкнулись с нечистой силой. Плотник встретил русалку, псарь – барашка-оборотня, говорящего по-человечески, Акулина-дурочка сошла с ума от того, что водяной ее к себе утащил… А то и сами становятся свидетелями таинственных событий: Илюша видел домового, а Паша, ходивший по воду на реку, добавляет в арсенал историй еще одну, сказав, что только что слышал, как утопший Вася звал его к себе.
Павел умрет. В том же году он упадет с лошади и разобьется. И не будет среди мальчиков, слышавших историю о голосе мертвеца, призывающем Пашу, и тени сомнений в том, что мистическое реально.
