Френсис Морган решается отправиться в экспедицию. Там Риган хочет свести с ним счеты. В Панаме он встретил девушку, которая будто бы знала его. А на следующем острове незнакомец вступил с ним в рукопашный поединок. Оказывается, его зовут Генри Морган и они очень похожи. Они происходят от одного человека. Генри обвиняют в убийстве, которого не совершал. Френсис решает Генри и вернуть ему девушку Леонсию. Оба Морганов влюбляются в нее, но Френсис отступает. Он женится на Королеве Долины Затерянных Душ. Торрес оказывается настоящим убийцей и погибает.
В сказке "Двенадцать месяцев" Самуил Маршак достаточно подробно описывает внешность двенадцати Месяцев. По его описанию выходит, что зимние месяцы, а это Декабрь, Январь и Февраль оказываются глубокими стариками, а вот месяцы весенние описаны как юноши.
Вот как описывает автор зимние месяцы:
Это описание точно соответствует и моему представлению о том, как могут выглядеть Январь и Декабрь. У этих Месяцев обязательно должна быть длинная белая борода, морщины на лице, и добрые глаза под кустистыми бровями. Зимние месяцы конечно суровые, ведь и сама зима самое суровое время года, но они знают что такое справедливость и никогда не обидят невиновного.
В конце сказки Январь по справедливости вознаграждает и наказывает королеву, Солдата, Старуху с дочерью и конечно Падчерицу.
