Кот сделал так, чтобы бедного сына мельника все приняли за знатного и богатого маркиза де Карабаса. Для этого он сначала от имени своего хозяина подарил королю зайца и куропатку. Хозяина кот называл маркизом де Карабасом. Король и принцесса заинтересовались маркизом де Карабасом.
Но, как говорится в пословице, встречают по одежке. Чтобы одеть хозяина как положено маркизу, кот отправил хозяина купаться, спрятал его бедную одежду и попросил о проезжавших мимо короля с придворными. Им кот рассказал, что на его хозяина напали разбойники, ограбили и бросили в реку. Парню дали одежду одного из придворных, и сын мельника стал выглядеть как знатный человек.
Потом кот сделал так, чтобы у его хозяина и на самом деле появился замок и земли. Все это принадлежало людоеду, который умел превращаться в кого угодно. Кот заставил крестьян, работавших на землях людоеда, говорить, что их земли принадлежат маркизу де Карабасу. Замок людоеда кот получил хитростью. Кот в разговоре с людоедом стал сомневаться в том, что тот может превратиться в мышь. Людоед тут же решил доказать, что может это, чего кот и хотел. Кот съел мышь и у маркиза де Карабаса появился замок.
добросовестно стерёг отцовский сад;
выловил Жар-птицу, но не удержал, потому остался с её пером;
поехал её искать;
нашёл Жар-птицу с серым волком, но забыв про волчьи наказы, тронул золотую клетку;
нашёл златогривого коня с волком, но забыв про волчьи наказы, тронул уздечку;
нашёл Елену Прекрасную с серым волком, но будучи не допущенным волком к её похищению, отправился один пешим обратно, а затем на настигнувшем его сером волке с Еленой Прекрасной;
спрятав Елену Прекрасную, отдал царю Кусману обернувшегося в Елену Прекрасную серого волка, забрав коня златогривого;
спрятав коня златогривого с Еленой Прекрасной, отдал царю Афрону превратившегося в коня златогривого серого волка, забрав Жар-птицу;
поблагодарив серого волка, поехал на златогривом коне с Еленой Прекрасной и Жар-птицей домой;
погнался на сером волке за убившими его братьями, настигнув их;
простился с серым волком, поблагодарив его;
вернувшись к отцу с Жар-птицей, поведал ему о своих похождениях, вскоре женившись на Елене Прекрасной.
