Кот сделал так, чтобы бедного сына мельника все приняли за знатного и богатого маркиза де Карабаса. Для этого он сначала от имени своего хозяина подарил королю зайца и куропатку. Хозяина кот называл маркизом де Карабасом. Король и принцесса заинтересовались маркизом де Карабасом.
Но, как говорится в пословице, встречают по одежке. Чтобы одеть хозяина как положено маркизу, кот отправил хозяина купаться, спрятал его бедную одежду и попросил о проезжавших мимо короля с придворными. Им кот рассказал, что на его хозяина напали разбойники, ограбили и бросили в реку. Парню дали одежду одного из придворных, и сын мельника стал выглядеть как знатный человек.
Потом кот сделал так, чтобы у его хозяина и на самом деле появился замок и земли. Все это принадлежало людоеду, который умел превращаться в кого угодно. Кот заставил крестьян, работавших на землях людоеда, говорить, что их земли принадлежат маркизу де Карабасу. Замок людоеда кот получил хитростью. Кот в разговоре с людоедом стал сомневаться в том, что тот может превратиться в мышь. Людоед тут же решил доказать, что может это, чего кот и хотел. Кот съел мышь и у маркиза де Карабаса появился замок.
