Отец-ученый пересадил сыну по имени Ихтиандр жабры. Ихтиандр живет только с отцом и плавает в океане, поскольку находиться на суше долго для него смертельно опасно. Очень хочет познакомиться с другими людьми, ну, и девушкой. Его видят рыбаки и дают прозвище "Морской Дьявол". Попадает в город, влюбляется в девушку. За ним охотятся. Всё благополучно заканчивается. И жили они долго и счастливо.
