1. «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». После игры Томский рассказал удивительную историю своей бабушки, которая знает тайну трёх карт.
2. Германн захотел узнать тайну трёх карт. Это желание стало навязчивой идеей, невольно приведшей его к дому старой графини.
3. Германн начинает оказывать знаки внимания Лизе, чтобы проникнуть в дом графини.
4. Он проникает в дом и пробирается в кабинет графини. Дождавшись возвращения графини, Германн проходит к ней в спальню. Он начинает умолять графиню открыть ему секрет трёх карт.
5. Увидев пистолет, старуха падает в страхе с кресел и умирает.
6. Лиза узнает, что не её любовь — цель Германна и что она стала невольной виновницей гибели графини.
7. Проснувшись поздней ночью, он слышит, как кто-то входит к нему, и узнает старую графиню. Она открывает ему тайну трёх карт, тройки, семёрки и туза, и требует, чтобы он женился на Лизавете Ивановне, после чего исчезает.
8. Тройка, семёрка и туз преследовали воображение Германна.
9. Он поставил карту, но вместо ожидаемого туза в руке его оказалась пиковая дама. Ему кажется, что дама прищурилась и усмехнулась... проигрыш.
10. Германн сошёл с ума. Лизавета Ивановна вышла замуж.
В. Доброе утро, Пятачок! Как у тебя дела?
П. Здравствуй, Винни Пух! Хорошо!
В. Скажи мне ты сегодня очень занят?
П. Нет, не особенно. А что? Я могу тебе чем-то
В. Сова приглашает всех на День Рождения. Пойдем к ней вместе!
П. С удовольствием, Винни! Ты уже придумал, что подаришь Сове?
В. Пока не знаю. Мед она не ест, а других идей у меня нет...
П. Винни, у меня есть идея! У меня есть солнечные очки. Давай подарим их ей от нас обоих!
В. Отличная идея тебе, Пятачок. Ты меня очень выручил.
П Винни. Рад, что смог Когда пойдем к Сове?
В. Да хоть сейчас. Она уже принимает поздравления.
П. Отлично! Сначала зайдем ко мне за подарком - и к Сове!