Молодой учитель Андрей Петрович Лобанович, недавно окончивший учительскую семинарию, получает назначение в глухую полесскую деревню Тельшино. Он быстро понимает, что «сельская интеллигенция лишь пить, играть в карты и волочиться за «паненками». Андрей не находит среди них ни друга, ни единомышленника. Исключение составляет молодой священник, который местным крестьянам.
