Порги - инвалид, живущий в бедном квартале. Бесс - молодая девушка, его возлюбленная. Они встретились, когда ухажер Бесс, Кроуи, пришел с ней на игру в кости и поссорился с торговцем Лайфом. Кроуи убил одного из игроков, оставив дувушку на произвал судьбы. Порги предложил ей жить у него, и Бесс согласилась. Однажды во время очередной прогулки Бесс встретила своего бывшего возлюбленного - Кроуи. Бесс возвратилась домой в горячке. Вскоре послышался настойчивый стук в дверь. Это был Кроуи, и, чтобы Бесс, Порги убил его. Соседи понимают случившееся и не сознаются полиции. Позже к Бесс явился торговец Лайф и предложил ей уйти с ним, так как, по его словам, Порги скоро окажется в тюрьме. Бесс соглашается. Для Порги это становится ударом. Он отправляется в далекий путь, искать Бесс.
