Действие в 1565 году. Благородный князь Серебряный едет из Литвы, где провел 5 лет. Никита Романович должен был выполнить царский указ –примирить два государство, и прописать в документе, но у него это так и не получилось.
Мимо небольшой деревни, он видит, как на Медведевку напали разбойники. Князь со своими воинами схватили этих людей, где выясняется, что перед ними стоят государевы опричники. Князь не может поверить, что такие бесчинства устраивают слуги государя и пытается выяснить этот вопрос у губернского старосты.
Никита Романович едет дальше, но на пути ему встречается хижина чародея, где он останавливается переночевать. В ходе долгого разговора он узнает, что его невеста изменила ему по непредвиденным обстоятельствам, и теперь она замужем.
Когда Елена Дмитриевна потеряла всех своих родных, к ней стал приставать князь Вяземский. И ей было некому, так как князь Серебряный пребывал очень долго за границей. Единственным вариантом для девушки было выйти замуж за боярина Морозова. Но Вяземский пользовался уважением у царя, Морозов, же сразу стал не в милости.
Князь приезжает в Москву и сразу же наносит визит Морозову. Боярин рассказывает о месте пребывания царя на данный момент, и возмущается безобразием, которое устраивают слуги Ивана Грозного. Он просит, что в такое неспокойное время князю нежелательно пребывать у царя. Решительный Никита Романович не хочет быть трусом и, поговорив со своей бывшей невестой, отбывает во дворец.
Параллельно в это время в государевых палатах происходят интереснейшие интриги. Князь Вяземский добивается у царя заполучить Елену. Но, она ненавидит его, и поэтому хоть и любит до сих пор Серебряного, верна своему нынешнему супругу.
Иван Грозный очень рассержен за то, что Серебряный наказал его слуг в Медведевке и даже хочет его казнить. Но Никита Скуратов его, прося у царя за его проступки милости.
Вяземский крадет Елену Дмитриевну. Её супруг умоляет царя, надеясь на его благоразумие, чтобы тот отдал приказ о том, чтобы ему вернули его жену. Но Иван Грозный, не слушая никого, приказывает казнить и Вяземского и Морозова.
Елена находит себя виновной в смерти мужа, и решает принять монашество. Она отказывает даже князю Серебряному, считая, что счастья после случившихся событий у них не будет.
Никита Романович просит государя отправить его служить, впоследствии чего он погибает в одном из боев.
