Старший брат первым пошел в дозор и уснул. Младшему брату не спалось. Он вышел к реке Смородине, нашел предательство брата и стал сам сторожить переезд. Когда появилось чудо-юдо шестиголовое, он вступил с ним в бой и одолел его.
Средний брат в дозоре тоже уснул в кустиках. Ивану — крестьянскому отпрыску было труднее биться во вторую ночь, так как у чуда-юда было уже девять голов. Ивану было тяжело, потому что он знал о том, что братья кинули не только лишь его, да и всю землю, и ему возлагать не на кого. В 3-ем бою Иван чуть ли не умер от предательства братьев, которые обещали не спать и все таки уснули. Выручил Ивана от смерти верный жеребец, который оттянул внимание чуда-юда о 12-ти головах.
