Кузнец, прискакав в Петербург, приходит к запорожцам и, прижав в кармане чёрта, добивается, чтоб его взяли на прием к царице. Дивясь роскоши дворца и чудной живописи по стенам, кузнец оказывается перед царицей. Кузнец просит у неё её царских башмачков. Тронутая таким простодушием, Екатерина обращает внимание на этот пассаж стоящего поодаль Потёмкина, а Вакуле дарит башмачки.
Вакула познакомился с казаками, направлявшимися к императрице.
Когда Екатерина разрешила запорожцам просить, чего они желали, Вакула падает на колени и спрашивает у царицы, из чего сделаны её башмачки. Царица, тронутая до глубины души простодушием парня, дарит ему свою самую дорогую пару черевичек.
