Персидский калиф Хасид был очень дружен со своим визирем. Они увидели у стен дворца купца, у которого купили множество подарков, среди которых — ларец с волшебным порошком и рукопись. Понюхав его, можно превратиться в любое животное, а чтобы стать обратно человеком, нужно произнести слово из рукописи. Если же засмеешься, забудешь слово и останешься животным. Хасид и превратились в аистов и забыли слово, а потом узнали, что это подстроил их враг, другой калиф. Они нашли заколдованную сову, которая была принцессой. Она им взамен на ответную чтобы стать девушкой, ей должны предложить руку и сердце. Хасид обещал жениться на ней. Они нашли своих врагов, узнали слово и превратились в людей. Хасид женился на красавице-принцессе и проучил врагов, а визирь остался его верным и лучшим другом.
