Джеральд участвует в показе мустангов и влюбляется в Луизу. Девушка тоже испытывает к молодому человеку чувства. Кассий замечает симпатию между ними и жутко ревнует, ведь он хочет жениться на Луизе. Джеральд и Луиза тайно встречаются. Джеральд — бедный мустангер и не может жениться на богатой аристократке, но собирается уехать, а по возвращении жениться на ней. Их свидание застают Кассий и Генри. Генри ссорится с Джеральдом, тот уезжает. Луиза объясняет брату, что он — благородный человек. Генри едет вдогонку за мустангером, за ними же следует Кассий. Утром к поместью приходит окровавленный конь Генри без седока. Начинаются поиски. В лесу видят страшного всадника без головы. Все думают, что это Джеральд. После многочисленных интриг выясняется, что Кассий случайно убил Генри. Зеб Стумп находит Джеральда раненным в лесу, а также раскрывает преступление Кассия. Джеральд и Луиза остаются вместе.
влвлвлшвыщлвлылцдвлв
