Накануне Рождества мальчик Франческо рассматривает витрину магазина игрушек. Ему хочется подарок, но он из мало имущей семьи. Мать не смогла выплатить долг за два предыдущих года. Среди игрушек он видит поезд «Голубая Стрела». Игрушкам жалко Франческо, и они хотят подарить самих себя, поэтому сбегают. Фея и Тереза решили, что магазин ограблен, поэтому гонятся за игрушками. Те берут Терезу в заложники, прося список детей, оставшихся без подарков. Они пошли по этому списку. Поезд достался мальчику Роберто. Франческо заметил настоящих воров. Он стал звать на За это был подарен пес, который ожил. Фея решила сделать мальчика приказчиком магазина.
