Каштанка – обычная дворняжка. Однажды, на другом конце города, собака отстала от хозяина и потерялась. После долгих скитаний её подбирает незнакомец. Попав к нему домой, она знакомится с гусем, котом и свиньёй. Животных объединяет то, что они выступают в цирке. Мир здесь совершенно не похож на тот, который был раньше: никого не бьют, не кричат, разговаривают как с равными, а самое главное – вдоволь кормят. Постепенно собака обвыкается на новом месте, получает кличку Тётка, пытается тренироваться. Гусь погибает, Каштанка-Тётка вынуждена его заменить. На первом представлении она слышит голоса старых хозяев и, забыв о сцене, убегает за ними, людьми, «от которых пахнет лаком и клеем». Теперь произошедшая история кажется ей страшным сном
