Сюжет повісті пов'язаний з утопічною ідеєю олюднення тварин, яка вперше виникає в творах Уеллса. Професор Преображенський пересаджує кульці гіпофіз "люмпена" Клима Чугункіна. Милий добрий пес сприймає найгірші риси свого донора і перетворюється на зловісну особистість Поліграфа Поліграфовича Шарикова. Це невдалий науковий експеримент.
Народження "нової людини" в умовах революції - соціальний експеримент. Він теж невдалий. Безграмотні Шарикови виявилися ідеально пристосовані до життя в Пролетарській державі, вони формують нове чиновництво, стають слухняними гвинтиками адміністративного механізму, що здійснює владу. Вони загрожують знищенням таким людям, як Преображенський - розумним, інтелігентним. Булгаков попереджає, що всякий експеримент небезпечний, якщо автор не вміє передбачити його найближчі наслідки.
