1. На улице в Сочельник.
2. Братья Гриша и Володя.
3. Убогое жилище Мерцаловых.
4. Горький разговор с матерью.
5. Несчастная семья.
6. Встреча в общественном саду.
7. Рассказ Мерцалова старого доктора.
9. Чудесные изменения.
