Используя свойства лунного камня, Знайка строит ракету, но на ней улетают Незнайка и Пончик.
На Луне Незнайка оказывается в городе Давилон, попадает сперва в каталажку, а потом создает общество огромных растений.
Однако общество лопнуло, и Незнайке с Комариком пришлось бежать, а потом побираться и искать любую работу.
Пончик в это время торговал солью, разбогател, потом разорился и тоже работал за мизерную зарплату.
Знайка построил новую ракету и отправился на Луну, где нашел туннель, ведущий внутрь Луны.
Знайка и его друзья Незнайку и Пончика, подарили местным семена земных растений и улетели домой.
