В поместье Покровское обитают двое друзей - бывший генерал Троекуров и отставной поручик Дубровский. Кирила Петрович славится своим жестоким нравом и порой для развлечения закрывает гостей в комнате с голодным медведем. Между помещиками возникает ссора из-за холопа богача. Это приводит к длительной вражде. Троекуров, подкупив губернский суд, отсудил у Дубровского Кистеневку. Потерпевший теряет рассудок уже в зале суда. Через небольшое время он умирает. В это же время приезжает сын Дубровского, Владимир. Он сжигает отсуженное имение отца. Хитростью Володя попадает на службу к Троекуровым. Он даже убил медведя, закрытого с ним в комнате. Маша и Владимир влюбляются друг в друга, но родители уже приготовили в женихи 50-летнего князя. Перед венчанием Дубровский с разбойниками нападает на жениха, стремясь помешать свадьбе. Но это не удается и в итоге Дубровский распустив банду скрывается от идущих солдат.
