По дороге Дон Кихот и Санчо Панса встретили двух монахов. Дон Кихот решил, что это злые волшебники, укравшие принцесс. Он подъехал к ним и потребовал освободить принцесс. И он напал с копьем на одного из монахов. Монахам еле удалось унести ноги от рыцаря и его оруженосца.
В карете осталась дама, к которой Дон Кихот обратился с "явитесь пред лицом моей дамы и скажите ей, что это я даровал вам свободу". Даму сопровождал бискаец в качестве слуги, который велел Дон Кихоту убираться прочь. Дон Кихот напал с мечом на бискайца. Началась схватка между ними.
Дон Кихот свалил слугу на землю. Дама взмолилась, чтобы он отпустил несчастного. Дон Кихот отпустил его с условием, что он поедет к Дульсинее и расскажет о подвиге Дон Кихота.
