Мария Нарышкина только что окончила педагогические курсы и получила распределение на работу. Ей выпало ехать в дальнее село, которое погрязло в песках. Но девушка не отчаялась, а с мужеством и волей поехала работать. Она призывала крестьян к активной деятельности, приговаривая, что только так можно добиться нормальной жизни. Мария Нарышкина изменила жизнь села, но случилась беда. Налетели кожевники и смели всё, что только было. Девушка не отчаялась, пошла к их вождю, но всё-таки приняла их правоту. Решившись народ, она принимает приглашение ехать в ещё дальние земли, где построит и организует места для жизни племён кожевников И тогда те не будут портить жизнь обычных крестьян. Девушка уезжает, но обещает вернуться через 50 лет. Все восхищены и поражены волей Марии Нарышкиной.
У профессора родился сын, болезненный ребенок. Что бы его отец вживил мальчику жабры акулы. Мальчик рос очень добрым и непосредственным, тк не общался с другими людьми. Моряки иногда видели его издали, как он катаясь на дельфине трубил в раковину и прозвали его морским дьяволом. Однажды он девушку, в которую влюбился, а ее жених, хозяин жемчужного промысла, узнав об этом решил изловить его. После того как человека-амфибию поймали, его посадили в бочку с водой и закрыли крышкой. Но для того чтобы дышать отмосферным воздухом, человеку-амфибии необходимо было иногда выходить на берег, а так как он долго просидел в воде в бочке, его легкие перестали работать и он превратился в рыбу. Когда его любимая девушка и его отец человека-амфибию и выпустили в море, он уже не смог дышать атмосферным воздухом, нырнул и уплыл в океан навсегда