Юноша Ильяс полюбил девушку Танап. Когда он сказал ей об этом, Танап призналась, что и она давно втайне его любит. — Но,— сказала Танап,— я пойду за тебя замуж только тогда, когда ты исполнишь три моих желания.
— Милая Танап,— ответил Ильяс,— ради тебя я сделаю все.
— Так вот тебе первая задача,— заявила девушка и указала на одно из деревьев в лесу.— Видишь это дерево? Сделай так, чтобы оно заговорило.
Опечалился юный Ильяс, но в душе твердо решил не отступать от своего обещания. Долго думал он, как заставить дерево заговорить, но, ничего не придумав, отправился в город, чтобы порасспросить тамошних жителей. Целых два месяца никто в ауле не знал, где он. Но однажды люди, побывавшие в городе, рассказали, что он будто бы поступил в ученье к знаменитому мастеру, умеющему заставлять деревья говорить. Все удивились и стали с нетерпением ждать возвращения Ильяса.
На исходе третьего месяца Ильяс возвратился в аул. Он нес на плечах тяжелый мешок. Не говоря ни слова, юноша взял топор и срубил дерево, на которое указала Танап. Распилив широкий ствол дерева, Ильяс сделал несколько тонких, гладких дощечек, прорезал в них разной величины отверстия. Из мешка он достал множество диковинных вещиц, винтиков и небольшой лист бумаги, на котором было что-то нарисовано. Вскоре юноша внес в дом Танап небольшой ящик, выстрогал длинную жердь и укрепил ее при проволоки на крыше. Долго он возился с проводами, тянул их в разные стороны, потом, просверлив отверстие в стене, соединил провод с ящиком.
И произошло чудо: деревянный ящик заговорил! Гордо глядел вокруг себя Ильяс, и восхищенно улыбалась ему Танап. Но на следующий день девушка напомнила Ильясу, что он должен выполнить еще две задачи.
—Я готов,— спокойно ответил он,— говори, что я должен делать.
— Хочу видеть девушку, во всем похожую на меня. Долго думал Ильяс о том, как выполнить эту задачу. Ведь другой такой прекрасной, как Танап, во всем свете не найти. «Пойду посоветуюсь с моими городскими друзьями»,— решил он и снова отправился в город. Дни шли за днями, месяцы за месяцами, а Ильяс все не возвращался. Так год, и в один прекрасный день Ильяс вернулся. Он принес с собой маленькие лопаточки и ножи невиданной формы. На тележке, привезенной им, лежала большая глыба белой глины. Свалил Ильяс белую глину возле дома Танап, принялся за работу, изредка поглядывая на Танап. Закончив работу, Ильяс отошел в сторону. Перед Танап стояла белая фигура девушки одного с ней роста. Незнакомка была неподвижна в своем белом платье такого же покроя, как у Танап. Подойдя поближе, Танап в белой девушке узнала себя. Пришли соседи и в один голос вскричали:
— Смотрите, еще одна Танап появилась!
Так выполнил Ильяс вторую задачу. На другой день Танап сказала юноше:
— Если ты выдержишь и последнее испытание, то я стану твоей женой.
— В чем же состоит третья задача? — нетерпеливо вскричал Ильяс.
— Ты должен приручить могучую синюю птицу, что живет за горами и морями, и привезти ее ко мне,— ответила Танап и ушла, оставив Ильяса в глубоком раздумье.
В тот же день юноша в третий раз покинул аул. И опять помчались дни и месяцы. «Через год он вернется»,— думала Танап. Но год, два, а юноши не было. Однажды, когда близился к концу третий год, люди I увидели над аулом огромную птицу. Распластав гигантские синие крылья, она шумно покружилась над аулом и неожиданно опустилась на поляну перед домом Танап. Из-под крыла выпрыгнул человек в кожаном костюме и бодро зашагал навстречу выбежавшей Танап.
— Ильяс, ты ли это? — воскликнула девушка.
— Конечно, я. А это — синяя птица. Я прилетел на ней за тобой.